31-Jul-2007

O Banco Cruzeiro do Sul, quarto banco médio a chegar à Bovespa, movimentou R$ 573 milhões com sua oferta primária e secundária de ações preferenciais. Ao todo foram distribuídas 37.001.048 ações, a R$ 15,50 cada. O montante já inclui o exercício parcial do lote suplementar, utilizado para atender ao excesso de demanda.

O Cruzeiro do Sul se juntou ao Pine, Sofisa e Paraná Banco, e desde sua entrada no mercado, o segmento já ganhou outros quatro representantes: Daycoval, ABC Brasil, Indusval e Patagônia. Ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o Bicbanco e o Bonsucesso.

Com a oferta primária de 28.367.470 de ações o banco levantou cerca de R$ 440 milhões. Recursos que serão destinados à expansão da carteira de crédito, com foco na modalidade crédito consignado.

De acordo com o anúncio de encerramento, 4.188 investidores pessoas físicas compraram 7,58% do total ofertado. Os investidores estrangeiros responderam por cerca de 60% da oferta. Destaque para uma forte participação de pessoas jurídicas, que levaram 31% das ações. Nas outras ofertas, geralmente, os fundos de investimento apareciam como segundo maior subscritor. Os percentuais foram calculados com base no subtotal da oferta (41.561.148 ações) tendo em vista que foram recompradas 4.560.100 ações no âmbito das atividades de estabilização de preços.

O Cruzeiro do Sul entrou para do Nível 1 de Governança Corporativa no dia 26 de junho. Há pouco, o papel (CZRS4) registrava alta de 2,56%, a R$ 16,00.

O Cruzeiro do Sul é um banco múltiplo com destaque no segmento de crédito com desconto em folha. Ao final do primeiro trimestre, o banco produziu R$ 696 milhões em créditos consignados, um crescimento de 168% no comparativo anual.

No final de março, o saldo total da carteira de crédito era de R$ 2,608 bilhões, sendo que 88% correspondem à modalidade consignado. Até esta mesma data, o banco apresentava 279 acordos para concessão de crédito consignado com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive o INSS, e aproximadamente 671.000 clientes neste segmento.

Desde 2003, o Cruzeiro do Sul passou a atuar também no segmento de crédito para empresas de médio porte (middle market), oferecendo a empresas selecionadas crédito de curto prazo, usualmente atrelado a recebíveis. Em 31 de março, o banco tinha 142 clientes nesse segmento de crédito e uma carteira de R$214,7 milhões.

Fonte InvestNews

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