20-Jun-2007

Já são negociadas as ações do Pine, Sofisa e Paraná Banco. A oferta da Daycoval já está em andamento. E ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bancos ABC Brasil, Indusval, Bicbanco, Bonsucesso e Patagônia.

O investidor pessoa física interessado em participar da distribuição tem de hoje até amanhã, dia 20 de junho, para fazer seu pedido de reserva junto às corretoras consorciadas. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil e o máximo de R$ 300 mil. Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 21 e as ações começam a ser negociadas dia 26 de junho, sob o código CZRS4.

De acordo com o prospecto, serão emitidas 36.140.129 de ações preferenciais que listarão o Banco no Nível 1 de Governança Corporativa. Levando em conta o teto da estimativa de preços, que oscila entre R$ 13,50 e R$ 17,50, a oferta pode movimentar mais de R$ 630 milhões. O coordenador da oferta, banco UBS Pactual, fará esforços de venda no Brasil e no exterior.

Do total ofertado, 27.707.432 ações correspondem à oferta primária. A venda de novas ações pode resultar em uma captação de mais de R$ 480 milhões para os cofres do banco. Recursos que serão destinados à expansão da carteira de crédito da instituição, com foco na modalidade crédito consignado.

O aumento de capital referente à oferta primária está sujeito à homologação pelo Banco Central do Brasil. Caso a homologação não ocorra em tempo hábil, a liquidação da oferta se dará por meio de certificados de depósito de valores mobiliários ('Units'), sob o código de negociação CZRS11. Cada certificado será composto por uma ação e por dois recibos de subscrição.

O controle da companhia é de Luis Felipe Indio da Costa, com 70% das ações ordinárias e 70% das ações preferenciais. Com a realização da oferta, a participações em ações PN ficará reduzida a 13,4%. Luis Otávio Indio da Costa detém os 30% restantes das ações ON e PN. A participação em ações PN cairá para 5,7% depois da oferta. Tanto Luiz quanto Otávio são membros do Conselho de Administração e figuram como acionistas vendedores na oferta secundária. O free float do banco será de 25% do capital total (80,9% das ações PN).

O Cruzeiro do Sul é um banco múltiplo com destaque no segmento de crédito com desconto em folha. Ao final do primeiro trimestre, o banco produziu R$ 696 milhões em créditos consignados, um crescimento de 168% no comparativo anual.

No final de março, o saldo total da carteira de crédito era de R$ 2,608 bilhões, sendo que 88% correspondem à modalidade consignado. Até esta mesma data, o banco apresentava 279 acordos para concessão de crédito consignado com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive o INSS, e aproximadamente 671.000 clientes neste segmento.

Desde 2003, o Cruzeiro do Sul passou a atuar também no segmento de crédito para empresas de médio porte (middle market), oferecendo a empresas selecionadas crédito de curto prazo, usualmente atrelado a recebíveis. Em 31 de março, o banco tinha 142 clientes nesse segmento de crédito e uma carteira de R$214,7 milhões.

Fonte EC - InvestNews

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