18-Jul-2007

A oferta primária e secundária de ações do Banco Daycoval, quinto banco médio a ingressar na Bovespa, movimentou R$ 1,092 bilhão. Ao todo foram emitidas 64.263.164 de ações preferenciais, a R$ 17 cada, cifra que ficou dentro da estimativa de preços, que oscilava entre R$ 14,50 e R$ 19,50 por papel. O montante já inclui o exercício integral do lote suplementar, utilizado para atender ao excesso de demanda.
Os bancos de médio porte têm aproveitado a forte liquidez do mercado para captar recursos e fortalecer suas carteiras de crédito. O primeiro a se utilizar desta estratégia foi Pine, movimento seguido pelo Sofisa, Paraná Banco e Cruzeiro do Sul. Neste mês já ingressou no mercado o Banco Indusval e estão em andamento as ofertas do Patagônia, que passa a ser negociado dia 20, do ABC Brasil e do já listado Banrisul. Ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o BicBanco e o Bonsucesso.
Do total ofertado, 55.082.712 ações corresponderam à oferta primária, que resultou em uma captação de mais de R$ 936 milhões para o caixa do banco. Segundo o prospecto, estes recursos serão destinados à expansão da carteira de crédito voltada no segmento de middle market (pequenas e médias empresas), que constitui o principal foco de atuação do banco, e para o crédito pessoa física.
As 9.180.452 ações restantes são de emissão dos acionistas vendedores, bloco composto por membros da Família Dayan, controladores do banco.
Como nas outras ofertas públicas iniciais, os investidores estrangeiros mantiveram forte participação levando 69,75% do total ofertado. As 7.518 pessoas físicas participantes comprar 8,24% dos papéis ofertados, e os fundos de investimento responderam por 19% do total.
As ações começaram a ser negociadas no dia 29 de junho, no Nível 1 de Governança Corporativa. Há pouco, o papel (DAYC4) recuava 2,25%, para R$ 19,06.
Com 35 anos de atuação, o banco se intitula como um dos líderes no segmento de middle market, registrando uma carteira de crédito de R$ 1,88 bilhão ao final de março desde ano. O Daycoval conta com 20 agências em 13 Estados brasileiros. No segmento de pequenas e médias empresas o banco possui 2 mil clientes ativos.
Em 2004, a instituição passou a atuar no segmento de crédito pessoa física, oferecendo crédito consignado por meio da marca DayCred. O banco destaca o forte crescimento neste nicho de mercado, encerrando o primeiro trimestre de 2007 com R$ 285 milhões em créditos consignados. As operações de crédito pessoa física representam cerca de 19% do total da carteira. (EC - InvestNews)

Fonte InvestNews

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